ペーパートレードは本番のための練習であるはずです。しかし、その多くはそうなっていません。一般的なシミュレーターは、直近の約定価格やローソク足の終値で注文を約定させ、手数料を取らず、スプレッドを支払わせることもありません。気前がよく感じられます。しかし同時に、存在しない市場での取引を教えているのです。
このガイドでは、リアルタイムのビッドとアスクに対するペーパートレードが実際に何を意味するのか、なぜそれが多くのトレーダーが考える以上に重要なのか、そして練習で長く続けられる習慣を身につけるために、Vera Charts の計画ツールと注文ツールをどう使うかを説明します。
ペーパー約定が本来意味すべきこと
どの市場にも、常に二つの価格があります。最良ビッドは、誰かが支払ってもよいと考える最も高い価格です。最良アスクは、誰かが売ってもよいと考える最も低い価格です。その差がスプレッドです。実際に取引するとき、成行の買いはアスクを支払い、成行の売りはビッドで約定します。中間の価格で約定することはなく、チャートに表示されたからといって直近の取引価格で約定することもありません。
Vera Charts のシミュレーション約定も、同じルールに従います。成行の買いはリアルタイムの最良アスクで約定します。成行の売りはリアルタイムの最良ビッドで約定します。実際の口座と同じように、往復でスプレッド全額を支払います。価格はリアルタイムで、約定はシミュレーションです。
終値での約定が成績をよく見せてしまう理由
ローソク足の終値で約定させるペーパートレードには三つの問題があり、それらは重なり合います。
- スプレッドを無視している。ローソク足の終値は、表示された一つの価格にすぎません。その瞬間に実際に買えば、その上にあるアスクを支払い、実際に売れば、その下にあるビッドで約定したはずです。エントリーとエグジットのたびにそれを省けば、一か月の練習でその差は大きく積み上がります。
- コストを無視している。実際の口座では取引のたびにスプレッドを支払い、さらに手数料がかかることも少なくありません。頻繁に取引する戦略は、コストを除けば利益が出ているように見えても、コストを含めると損失になることがあります。
- 後になって初めてわかる価格で約定させている。終値は足が確定した時点で判明します。クリックした足の終値で約定させるシミュレーターは、少しだけ未来をのぞき見しながら取引させているのと同じです。
一回のトレードなら、どれも問題になりません。百回目になれば、すべてが問題になります。スキャルパーや短い時間足で取引する人ほど、その影響を強く感じます。小さなターゲットに対して、スプレッドが大きな割合を占めるからです。数 pips を狙うセットアップは、終値での約定なら勝ちでも、実際の約定では負けになりえます。それに気づくなら、お金が仮想のうちのほうがいいでしょう。
FXのペーパートレード
FX のレートは、主要通貨ペアではスプレッドが狭く、クロス通貨ではより広くなり、スプレッドは一日の取引の中でも変化します。仲値で FX のペーパートレードをすると、そのすべてが見えなくなります。Vera Charts は、pip 単位で正確なスプレッドとともに機関投資家向けのリアルタイムのスポットレートを提示するため、流動性の低いクロス通貨での取引は、流動性の高い主要通貨ペアでの同じ取引よりもコストが高くなります。本来そうあるべきとおりです。
ゴールドと株価指数のペーパートレード
ゴールド、シルバー、原油、主要株価指数は、取引開始前後や経済ニュースで素早く動き、流動性が薄くなるとスプレッドが広がります。Vera Charts は、データソース間の自動フェイルオーバーを備え、これらを通貨ペアと並べてリアルタイムで提示するため、動きの速い市場での練習にも、実際の口座が支払うのと同じスプレッドが反映されます。
シミュレーターにできないこと
正直な練習には、正直な限界の説明が必要です。シミュレーション注文は市場から見えないため、実際の価格がそれに反応することはありません。一般的な個人投資家の取引サイズなら、その差はわずかです。大口の注文では、シミュレーション上のスリッページを推定値ではなく最低ラインとして扱ってください。記事「実際のオーダーブックに対するシミュレーション約定」では、意図的に除外しているものも含め、約定モデルを詳しく解説しています。
発注する前にトレードを計画する
リアルタイムのオーダーブックは、取引のコストを正直なものにします。計画ツールは、トレードそのものを正直なものにします。Vera Charts にはロングとショートのポジションプランナーがあります。チャート上に置くと、エントリー、ストップゾーン、ターゲットゾーンが表示され、水準をドラッグするとリスクリワード比がリアルタイムで更新されます。うまくいくルーティンは次のとおりです。
- アイデアが間違いだとわかる場所に印を付ける。水平線、長方形、トレンドラインを使います。その水準がストップであり、それはいくら稼ぎたいかではなく、チャートから導かれるものです。
- プランナーを置く。ロングまたはショートのプランナーをチャートに置き、ストップをその水準に、ターゲットを次の重要な水準に合わせます。R:Rを読みます。リスクに対してターゲットが近すぎるなら、そのトレードは見送りです。
- ストップからサイズを決める。ストップにかかった場合にいくら失うかを決め、ストップまでの距離がちょうどその金額になるようにポジションサイズを決めます。プランナーは距離を見える化します。規律を守るのはあなた自身です。
- スプレッドを確認する。短い時間足では、ストップまでの距離を現在のスプレッドと比べてください。通常のスプレッドのノイズの内側に置かれたストップは、理由もなくかかってしまうストップです。
チャート上でトレードを管理する
注文が有効になると、ストップロスとテイクプロフィットはチャート上のラインになります。ローソク足から目を離さずに、ドラッグして調整できます。トレーリングストップも利用でき、同じようにドラッグできます。チャート上にはリアルタイムの含み損益オーバーレイが表示されるため、ポジションの動きを価格だけでなく金額でも確認できます。オーダーブックから取引したい場合は、DOMオーダーブックのラダーでクリック発注ができます。
練習用の資金のうちに身につけたい二つの習慣:
- ストップは一方向にだけ動かす。利益の方向にストップを追従させるのは管理です。ストップにかからないよう価格から遠ざけるのは、小さな損失が大きな損失になる典型的なパターンです。
- ターゲットに仕事をさせる。価格が近づくたびにテイクプロフィットを手前に引き寄せていると、計画したR:Rと実際に取引しているR:Rは別物になります。その差はトレード日誌に表れます。
本番と同じように成績を記録する
サブスクリプションにはリスク設定が含まれています。個人用の日次損失上限と日次利益目標を設定でき、到達するとすべてのポジションが自動で決済されます。最初のセッションの前に設定しておきましょう。落ち着いているときに決めた上限は、すべてを一気に取り戻したくなるセッションからあなたを守ってくれます。
決済されたトレードはすべて、勝率、Rマルチプル、保有時間とともにパフォーマンス日誌に記録されます。毎週見直しましょう。役に立つ問いはシンプルです。Rで見たとき、勝ちトレードは負けトレードより大きいか。計画を超えて保有したトレードは成績が悪いか。一日のうちどの時間帯に損をしているか。
練習から評価へ
目標がファンデッドアカウントなら、現実的な練習こそが正しい準備です。同じエンジンで動く評価では、注文が同じように約定するからです。Funded With Forex などのパートナー企業は、独自のルールのもとで Vera Charts 上で評価を運営しています。個人向けプラン自体には、評価もペイアウトもルールもありません。評価を受けたいときは、ファームに直接申し込みます。
Vera Charts のプランは一つだけで、月額$12または年額$122.40、すべての機能が含まれています。詳細は料金ページにあり、トップページのリアルタイムチャートはサブスクライバーが使うものと同じワークスペースです。プラットフォームを比較検討しているなら、TradingView の代替ページで、それぞれがどんな人に向いているかを正直に説明しています。